مفهوم: Position Size یعنی مشخص‌کردن حجم (تعداد واحد، لات یا سهم) یک معامله به‌گونه‌ای که اگر قیمت به حد ضرر برسد، میزان ضرر دقیقاً برابر مقدار از‌پیش‌تعیین‌شده باشد. این حجم نباید با حدس یا احساس انتخاب شود، بلکه باید از یک فرمول ثابت پیروی کند.
چرا مهم است: بزرگ‌ترین اشتباه معامله‌گران تازه‌کار، ورود با حجم ثابت در همه معاملات است، بدون توجه به فاصله حد ضرر. نتیجه این است که در معاملاتی با حد ضرر دورتر، ریسک واقعی چند برابر چیزی می‌شود که معامله‌گر واقعاً تحمل آن را دارد. مدیریت حجم معامله تنها ابزاری است که ریسک هر معامله را مستقل از نوسان بازار و فاصله حد ضرر، ثابت نگه می‌دارد و از ضررهای فاجعه‌بار جلوگیری می‌کند.
نحوه استفاده: فرمول پایه به این صورت است:
حجم معامله = مبلغ ریسک مجاز ÷ فاصله قیمت ورود تا حد ضرر
مبلغ ریسک مجاز معمولاً درصد ثابتی از کل سرمایه حساب است (رایج‌ترین بازه بین 1 تا 2 درصد). فاصله حد ضرر هم باید بر اساس تحلیل تکنیکال (مثلاً زیر یک سطح ساپورت یا بالای یک مقاومت) تعیین شود، نه بر اساس حدس یا احساس.
مثال: فرض کنید سرمایه حساب شما 10,000 دلار است و تصمیم دارید در هر معامله حداکثر 1 درصد از سرمایه را ریسک کنید؛ یعنی 100 دلار. اگر قیمت ورود 50 دلار و حد ضرر 48 دلار باشد، فاصله حد ضرر برابر 2 دلار می‌شود. با تقسیم 100 بر 2، حجم معامله برابر 50 واحد به‌دست می‌آید. یعنی اگر قیمت به 48 دلار برسد، دقیقاً 100 دلار ضرر می‌کنید؛ نه بیشتر و نه کمتر.
نکته پایانی: هر چه فاصله حد ضرر بیشتر باشد، حجم معامله باید کمتر شود تا ریسک ثابت بماند. این محاسبه باید پیش از ورود به هر معامله، بدون استثنا انجام شود.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «محاسبه حجم معامله (Position Size) با فرمول مدیریت ریسک» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.