مفهوم: Position Size یعنی تعیین حجم (مقدار) یک معامله بر اساس میزان ریسکی که حاضرید بپذیرید، نه بر اساس سرمایه کل یا حس‌وحال لحظه‌ای. فرمول پایه آن این است: حجم پوزیشن = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ (فاصله قیمت ورود تا حد ضرر).
چرا مهم است: اکثر معامله‌گران تازه‌کار حجم معامله را بر اساس «چقدر دوست دارند سود کنند» انتخاب می‌کنند، نه «چقدر می‌توانند ضرر کنند». نتیجه این است که یک معامله اشتباه می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه را نابود کند. وقتی ریسک هر معامله را به یک درصد ثابت و کوچک از سرمایه محدود کنید (مثلاً 1 تا 2 درصد)، حتی یک رشته معامله زیان‌ده هم سرمایه حساب را از بین نمی‌برد و فرصت می‌دهد استراتژی در بلندمدت جواب بدهد.
نحوه استفاده:
- سرمایه کل حساب را مشخص کنید.
- درصد ریسک قابل‌قبول برای هر معامله را تعیین کنید.
- مبلغ ریسک را حساب کنید: سرمایه × درصد ریسک.
- فاصله بین قیمت ورود و حد ضرر را به واحد مشخص کنید.
- حجم پوزیشن را بدست آورید: مبلغ ریسک ÷ فاصله تا حد ضرر.
مثال: فرض کنید سرمایه حساب 10,000 دلار باشد و ریسک انتخابی برای این معامله 1 درصد. مبلغ ریسک می‌شود 100 دلار. اگر قیمت ورود 50 دلار و حد ضرر 48 دلار باشد، فاصله تا حد ضرر 2 دلار است. حجم پوزیشن = 100 ÷ 2 = 50 واحد. یعنی اگر قیمت دقیقاً به حد ضرر برسد، فقط 100 دلار (همان 1 درصد سرمایه) از دست می‌رود، نه بیشتر.
نکته پایانی: هرچه حد ضرر به قیمت ورود نزدیک‌تر باشد، حجم مجاز معامله بزرگ‌تر می‌شود و برعکس. به همین دلیل همیشه قبل از ورود، حد ضرر را مشخص کنید تا بتوانید حجم درست را از روی فرمول، نه تخمین، محاسبه کنید.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «محاسبه Position Size: فرمولی برای کنترل ریسک هر معامله» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.