مفهوم
Position Size یا «حجم معامله» مشخص می‌کند چه مقدار از سرمایه‌تان را در یک معامله وارد می‌کنید. این عدد نه احساسی است و نه شانسی — باید با فرمول دقیق محاسبه شود.
چرا مهم است
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار با حجم دلبخواهی وارد بازار می‌شوند. یک ضرر کوچک با لوریج بالا می‌تواند درصد زیادی از سرمایه را نابود کند. محاسبه درست حجم معامله، اصلی‌ترین ابزار بقا در بازارهای مالی است.
فرمول اصلی
Position Size = مبلغ ریسک ÷ (فاصله تا حد ضرر × ارزش هر واحد)
که در آن:
مبلغ ریسک = سرمایه کل × درصد ریسک مجاز
نحوه استفاده
- درصد ریسک مجاز را تعیین کنید (معمولاً 1 تا 2% از کل سرمایه)
- سطح حد ضرر را بر اساس تحلیل تکنیکال مشخص کنید
- فاصله پیپی تا حد ضرر را محاسبه کنید
- ارزش هر پیپ برای آن جفت‌ارز را بیابید
- اعداد را در فرمول جایگذاری کنید
مثال عملی
فرض کنید موجودی حساب شما 5,000 دلار است و تصمیم می‌گیرید در هر معامله حداکثر 1% ریسک کنید — یعنی 50 دلار.
جفت‌ارز EURUSD را تحلیل کرده‌اید؛ نقطه ورود مشخص شده و حد ضرر 50 پیپ پایین‌تر قرار دارد. ارزش هر پیپ برای 0.1 لات در این جفت‌ارز 1 دلار است.
محاسبه:
- مبلغ ریسک: 5,000 × 1% = 50 دلار
- مخرج: 50 پیپ × 1 دلار = 50 دلار
- Position Size = 50 ÷ 50 = 1 → یعنی 0.1 لات
پس باید دقیقاً با 0.1 لات وارد معامله شوید، نه بیشتر.
نکته کلیدی
فرمول ثابت است؛ فقط اعداد ورودی با هر معامله تغییر می‌کنند. این محاسبه را پیش از هر ورودی انجام دهید — نه بعد از آن.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «محاسبه Position Size با فرمول — کلید مدیریت ریسک» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.