Position Size یا اندازه موقعیت، تعیین می‌کند چه حجمی از سرمایه را در یک معامله به کار بگیرید.
چرا مهم است؟
بزرگ‌ترین اشتباه معامله‌گران تازه‌کار، ورود با حجم تصادفی است. بدون محاسبه صحیح، حتی یک ضرر می‌تواند بخش بزرگی از حساب را نابود کند. این فرمول به شما اجازه می‌دهد هر بار دقیقاً بدانید چقدر ریسک می‌کنید.
فرمول اصلی:
Position Size = مبلغ ریسک ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر واحد)
که در آن:
- مبلغ ریسک = سرمایه کل × درصد ریسک مجاز (معمولاً 1 تا 2%)
- فاصله حد ضرر = تفاوت قیمت ورود و استاپ‌لاس (بر حسب پیپ یا واحد قیمتی)
- ارزش هر واحد = ارزش دلاری هر پیپ بر اساس حجم معامله
نحوه استفاده:
- درصد ریسک مجاز هر معامله را تعیین کنید.
- محل حد ضرر را بر اساس تحلیل تکنیکال مشخص کنید.
- فاصله ورود تا استاپ را محاسبه کنید.
- عدد نهایی فرمول = حجم مناسب ورود.
مثال عملی:
فرض کنید حساب شما 5,000 دلار است و تصمیم دارید 1% ریسک کنید، یعنی 50 دلار.
- جفت‌ارز: EUR/USD — ورود در 1.0850، استاپ در 1.0800 → فاصله = 50 پیپ
- ارزش هر پیپ در 0.1 لات (مینی‌لات): 1 دلار
Position Size = 50 ÷ (50 × 1) = 1 مینی‌لات
یعنی اگر استاپ فعال شود، دقیقاً 50 دلار از دست می‌دهید — نه بیشتر، نه کمتر.
این فرمول ساده، پایه‌ای‌ترین ابزار مدیریت سرمایه است. پیش از هر معامله این محاسبه را انجام دهید تا بقای بلندمدت در بازار را تضمین کنید.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «Position Size: چقدر وارد معامله شوم؟ فرمول دقیق مدیریت ریسک» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.