مفهوم: Position Size یعنی حجم یا اندازه معامله‌ای که بر اساس سرمایه کل، درصد ریسک قابل‌قبول و فاصله حد ضرر (Stop Loss) تعیین می‌شود؛ نه بر اساس احساس، حس خوب نسبت به یک نماد یا تقلید از دیگران. فرمول پایه این‌طور است: حجم معامله = (سرمایه کل × درصد ریسک مجاز) ÷ (فاصله قیمتی بین نقطه ورود و حد ضرر).
چرا مهم است: حتی یک تحلیل تکنیکال درست هم اگر با حجم نامناسب اجرا شود، می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه را در یک معامله واحد به خطر بیندازد. بدون محاسبه حجم، ریسک هر معامله متغیر و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌شود؛ در حالی‌که هدف مدیریت ریسک این است که ضرر هر ترید، صرف‌نظر از فاصله حد ضرر، همیشه درصد ثابتی از سرمایه باقی بماند.
نحوه استفاده:
- درصد ریسک مجاز در هر معامله را از قبل تعیین کنید (معمولاً بین 1 تا 2 درصد سرمایه).
- نقطه ورود و حد ضرر را بر اساس تحلیل تکنیکال (نه حدس) مشخص کنید.
- فاصله قیمتی بین نقطه ورود و حد ضرر را محاسبه کنید.
- مقدار ریسک دلاری (سرمایه × درصد ریسک) را بر فاصله قیمتی تقسیم کنید تا حجم معامله به دست آید.
مثال: فرض کنید سرمایه حساب شما 10,000 دلار است و تصمیم می‌گیرید در هر معامله حداکثر 1 درصد سرمایه، یعنی 100 دلار، ریسک کنید. نقطه ورود شما 50 دلار و حد ضرر 48 دلار است؛ یعنی فاصله ریسک برابر 2 دلار به ازای هر واحد. طبق فرمول: حجم معامله = 100 ÷ 2 = 50 واحد. یعنی باید 50 واحد از آن دارایی را بخرید تا در صورت فعال شدن حد ضرر، دقیقاً 100 دلار از دست بدهید، نه بیشتر.
نکته پایانی: این فرمول باید همیشه پیش از ورود به معامله محاسبه شود، نه بعد از آن. تغییر حجم معامله بر اساس احساسات، مثل افزایش حجم پس از چند ضرر متوالی برای جبران سریع، یکی از رایج‌ترین دلایل از دست رفتن سرمایه در بازارهای مالی است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «محاسبه Position Size با فرمول: کلید مدیریت ریسک حرفه‌ای» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.