محاسبه حجم معامله: فرمول طلایی که حساب شما را نجات میدهد
Position Size یعنی چقدر وارد معامله شوید. بدون این فرمول، حتی بهترین تحلیل هم شما را ورشکست میکند.
مفهوم چیست؟
Position Size یا حجم معامله، تعداد واحدهایی است که در یک معامله خرید یا فروش میکنید. این عدد تعیین میکند در صورت فعال شدن استاپ لاس، دقیقاً چقدر از سرمایهتان از دست میرود.
چرا حیاتی است؟
بیشتر معاملهگران تازهکار با احساس وارد بازار میشوند: «این معامله خیلی مطمئن به نظر میرسد، بگذار بیشتر بگذارم.» این دقیقاً همان لحظهای است که یک اشتباه تبدیل به فاجعه میشود. مدیریت حجم، بقای شما در بازار را تضمین میکند.
فرمول اصلی:
حجم معامله = (موجودی × درصد ریسک) ÷ (فاصله استاپ لاس × ارزش هر پیپ)
سه ورودی کلیدی دارید:
۱. موجودی حساب: کل سرمایه فعلی شما
۲. درصد ریسک: معمولاً ۱٪ تا ۲٪ پیشنهاد میشود
۳. فاصله استاپ لاس: از قیمت ورود تا استاپ، برحسب پیپ یا دلار
مثال عملی:
فرض کنید حساب شما ۵٬۰۰۰ دلار است. تصمیم میگیرید حداکثر ۱٪ ریسک کنید، یعنی ۵۰ دلار. تحلیل شما نشان میدهد استاپ لاس باید ۵۰ پیپ دورتر باشد و ارزش هر پیپ در این جفتارز ۱ دلار است.
حجم = ۵۰ ÷ (۵۰ × ۱) = ۱ مینیلات (۰.۱ لات)
با این حجم، اگر بازار کاملاً برخلاف شما حرکت کند و استاپ بخورد، دقیقاً ۵۰ دلار از دست میدهید — نه یک سنت بیشتر.
نکته طلایی: قبل از هر معامله، ابتدا استاپ لاس را مشخص کنید، سپس حجم را حساب کنید. هرگز برعکس این کار را نکنید.
Translated and rewritten from a report by tradeyar, originally titled “محاسبه حجم معامله: فرمول طلایی که حساب شما را نجات میدهد”. The Persian analysis and framing are TradeYar’s own.