محاسبه اندازه پوزیشن (Position Size) یکی از پایهایترین مهارتهای مدیریت سرمایه است. بدون این محاسبه، حتی بهترین تحلیلها هم نمیتوانند شما را از ضررهای سنگین نجات دهند.
چرا مهم است؟
بسیاری از معاملهگران تازهکار حجم معاملات را بر اساس احساس انتخاب میکنند. این کار باعث میشود در یک معامله اشتباه، بخش زیادی از حساب یکجا از دست برود. محاسبه دقیق Position Size تضمین میکند ریسک هر معامله کنترلشده و از پیش تعریفشده باشد.
فرمول اصلی:
Position Size = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ مقدار Stop Loss
منظور از «مقدار Stop Loss»، فاصله بین قیمت ورود و حد ضرر بر حسب واحد پولی (دلار یا پیپ) است.
مثال عملی:
فرض کنید حساب شما 10,000 دلار است و تصمیم دارید در هر معامله حداکثر 1% ریسک کنید:
- سرمایه کل: 10,000 دلار
- ریسک مجاز: 1% = 100 دلار
- قیمت ورود EUR/USD: 1.1050
- حد ضرر: 1.1000 → فاصله 50 پیپ
- ارزش هر پیپ در 1 لات استاندارد: 10 دلار
محاسبه:
ریسک به ازای هر پیپ = 100 ÷ 50 = 2 دلار
اندازه پوزیشن = 2 ÷ 10 = 0.2 لات
با 0.2 لات وارد معامله میشوید. اگر Stop Loss فعال شود، دقیقاً 100 دلار ضرر میکنید — نه بیشتر، نه کمتر.
نکته کلیدی:
این فرمول را پیش از هر معامله اجرا کنید. درصد ریسک پیشنهادی برای اغلب معاملهگران بین 1% تا 2% است. با رعایت این اصل، حتی ده ضرر پشتسرهم هم حساب شما را نابود نمیکند و بقای بلندمدت در بازار تضمین میشود.
Translated and rewritten from a report by tradeyar, originally titled “محاسبه Position Size: فرمول طلایی مدیریت ریسک در هر معامله”. The Persian analysis and framing are TradeYar’s own.